Advokáti, CPA je a jiné Wealth Management Odborníci jsou vždy hledají další řešení, zvýšit podíl na trhu a udržet si klienty. Estate manažer Professional je nástroj, který vám umožní přidat nové služby k vám aktuální nabídky plánování majetku. Estate...
Víte, že Správa osobních zásob stala hot - hot - hot! První věc, která pojištění a plánování majetku odborníci vám řeknou, je to, že musíte mít plně dokumentovaný soupis svých osobních prostředků - je třeba fotografie, popisy, ocenění, umístění, atd aniž...
Osobní Time Clock (PTC) je osobní sledování času nástroj, který vám umožní hodiny a hodiny své hodiny. Mějte přehled o klienta hodin, projektů a více hodin. Ideální pro poradce, kteří pracují na dálku a musí účtovat od hodiny. Umožňuje tisknout zprávy...
