Advokáti, CPA je a jiné Wealth Management Odborníci jsou vždy hledají další řešení, zvýšit podíl na trhu a udržet si klienty. Estate manažer Professional je nástroj, který vám umožní přidat nové služby k vám aktuální nabídky plánování majetku. Estate manažer Professional je nástroj pro sledování realitní aktiva, který umožňuje zadat klienti aktiv, které nejsou zahrnuty v závěti. Použití proces přijímacího pohovoru, který zahrnuje více než tři sta otázek, pokrývajících všechny aspekty realitních aktiv vám poskytnou maximální ochranu klienta. Existuje řada důležitých aktiv klienta držení, které nejsou zahrnuty v závěti, jako je bezpečnostní schránkou, skladů, vzdálený majetku, jako jsou lodě, letadla a další. Pokud jste někdy ztratili někoho zavřít víte, že den po pohřbu stojíte v obývacím pokoji, a zeptat se co teď. Kde jsou pojistky? Táta vždycky mluvili o tom, loď, kde by to bylo? Vím, že měl k dispozici trezor, co banky? Co box číslo? Kde by klíč být? Jaký je název kancelář, která má své akcie? Seznam by mohl pokračovat dál a dál. Při pohovoru jsme se jít nad všemi aspekty realitních aktiv a připomínají věci, které většina lidí nikdy zvážit při plánování své panství. Opravdu je to "Plánování za vůli". Kromě svých vývoj bude a plánování majetku možností Estate manažer Professional vám poskytuje nové řešení přilákat a udržet více klientů. Proces rozhovor je jednoduchý seznam otázek, seskupených podle kategorií aktiv. Jakmile otázky jsou zodpovězeny program vygeneruje vyplnit prázdná místa databázi pro každou otázku kladně odpověděl. Například klient odpoví ano, aby s celou životní pojistku. Při generování rámec dat je základ záznam pro životní pojištění. Zadejte ten rekord a vyplňte informace o politice a je to. Postup je stejný pro všechny otázky a kategorie
Co je nového v této verzi:..
Drobné opravy, nové Nápověda Odkazy
Omezení :
30-ti denní trial nebo 5-client
Komentáře nebyl nalezen