Navržený profesionálními správci peněz a využívaný investory po celém světě od roku 1985, manažer investičního účtu poskytuje rozsáhlé nástroje pro sledování investic a správu portfolia. Pokud máte zodpovědnost za dohled a správu jednoho nebo několika portfolií, objevíte mnoho komplexních funkcí, které šetří čas, pomohou vám vyhnout se chybám a vedou k lepším rozhodnutím o správě portfolia. Centrální zabezpečená správa portfolia - všechny účty ve vašem počítači. Komplexní funkce sledování investic pro různé typy aktiv: hotovost, fondy peněžního trhu, vlády USA, agentury, dluhopisy osvobozené od daně. Stahujte stávající zůstatky a transakční činnost z finanční instituce (je-li k dispozici). Detailní transakční účetnictví pro: nákupy, tržby, dividendy, úroky, výdaje, univerzální dividendy / dividendy, spin-off a fúze, tendry / výměny, návratnost kapitálu, reinvestování dividendy, transfery cenných papírů, krátký prodej.
Více než 40 odborných zpráv shrnujících vaše investice: aktuální podíly, nerealizované zisky / ztráty, prodané pozice a realizované zisky / ztráty (daňové podání), získané příjmy (daňové podání), rozdělení kapitálového zisku, diverzifikace, projekce peněžních toků portfolia, daňový základ, měření výkonnosti, plán splatnosti aktiv, účtování transakcí a další. Vícenásobné řízení portfolia - samostatně sledovat každý z vašich investičních účtů. Kolektivně spravujte všechny své investiční účty. Graf výkonnosti portfolií, příjmy, alokace aktiv, diverzifikaci a splatnost. Základní analýza poměru běžných akcií. Analýza alokace aktiv portfolia, včetně poměrného vlivu držby podílových fondů. Analyzujte svůj výkon pomocí metody časově vážené interní návratnosti a poté porovnejte svůj výsledek s tržními indexy.
Co je nového v této verzi:
Verze 3.1.0 obsahuje všechny nedávné aktualizace, vylepšení a opravy chyb
Co je nové ve verzi 3.0.1:
Verze 3.0 .1 může obsahovat neurčené aktualizace, vylepšení nebo opravy chyb.
Co je nové ve verzi 2.9.8.6:
Verze 2.9.8.6 nové funkce: import souborů csv / xls; další zprávy; aktualizovaný systém nápovědy; exportovat údaje o transakcích v portfoliu ve formátu .xls nebo .csv; nové záložky zobrazení na domovské stránce; přidala další finanční instituce pro stahování účtů.
Co je nového ve verzi 2.9:
Vlastnosti verze 2.9: další zprávy; aktualizovaný systém nápovědy; exportovat údaje o transakcích v portfoliu ve formátu .xls nebo .csv; přidané funkce požadované změnami IRS 2012 pro použití průměrných nákladů na nekryté akcie; mnohem více ...
Omezení :
Komentáře nebyl nalezen